28 Aralık 1999'da dünya milenyumun sonlarına yaklaşırken bu günler kıyametin başlangıcıdır. Eski bir polis memuru olan ve şimdi özel bir güvenlik firmasında çalışan Jericho Cane, neyle karşılaşacağını bilmeden güne başlar. Artık olağan güvenlik kontrollerinden bıkmıştır Aynı zamanda karısının ve çocuklarının ölümünden bu yana hayattaki hiçbir şeyin anlamı kalmamıştır. Kendisine bir lanetin yaklaşmakta olduğunu söyleyen evsiz biriyle tuaf bir karşılaşmadan kısa bir süre sonra, Christine adlı genç bir kadını, evine zorla giren saldırganlardan kurtarır. Cane, kehanetteki gibi, genç kadının sıradışı karanlık bir gücün anahtarı olduğunu anlayınca kendini bir kedi-fare oyununun tam içinde bulur...

John Kimble, Los Angeles'ın çetin sokaklarında görev almaya hazır deneyimli bir dedektiftir. Ardından, şu ana kadar karşılaştığı en zor görevlerden biri, kötü şöhretli bir suçluyu yakalamaktır. Kimliğini gizleyecek ve bir anaokulu öğretmeni olacaktır. Yirmi üç çocuğu kontrol etmeye ve kimliğini saklamaya çalışan Kimble, güzel öğretmen Joyce ile anlaşamasa da tüm sınıfın saygısını kazanmıştır. Bu sırada zaman daralıyor ve Kimble büyük savaşa hazırlanmak zorundadır.