Gray, kurt olma belirtileri gösteren bir bağımsız şarkıcıdır. Popüler müzik yapımcısı olan Vaughn Daniels ile ormandaki ücra stüdyosunda çalışma daveti alınca gerçekte kim olduğunu anlamaya başlar.

Film, Montreal şehir merkezindeki güzel bir çatı katı dairesine taşınan genç bir çiftin, sokağın karşısındaki tuhaf komşularının seks hayatlarıyla giderek daha fazla ilgilenmeye başlamalarını konu alıyor. Sıradan bir merak olarak başlamış olan bu durum, komşu çiftten birinin başka ilişkisi olduğunu keşfettiklerinde giderek sağlıksız bir saplantıya dönüşür. Baştan çıkarma ve arzular, çiftin hayatını beklenmedik bir şekilde karmaşıklaştırır ve ölümcül neticelere yol açar.